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今年以来，促(cu)消费政策持续加码，银行以信用卡为(wei)抓(zhua)手精准助力消费市场。上海金(jin)融与法律研究院(yuan)研究员杨海平对《证券(quan)日报(bao)》记者表示，暑期已成为银行信用卡优惠活动密集推出的重要节点，原因在于该时段正值学生家庭旅游出行高峰，能够有效带动餐(can)饮、住宿、购物等多元消费热潮。商业银行此(ci)举既是抢抓消费旺季、获客(ke)活客的重要策略，更是(shi)积极响应国家提(ti)振消费政策的具体实践。

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国内经济维持弱稳格局💖🎒，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑😠👚🥬，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落🥻👞，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先👢💔🌽🍆，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6💗😈🥿、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右💔💕。其次🍍，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力💌💘。 下半年商品消费弹性或将边际放缓🩲💝，“两新”资金有望进一步加码🍓💌🍉。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升🥿🍈，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑💟。

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风险提(ti)示：国防军工ETF被动跟(gen)踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上(shang)个股均为标(biao)的指数(shu)成份股，仅(jin)作展示，个股描(miao)述不作为任(ren)何形式(shi)的投资建议，也不代表管理(li)人旗(qi)下任何基(ji)金的持仓信(xin)息和交易动向。标的指数成份股构成(cheng)根(gen)据该指数编制规则适时调整，其回测历史业(ye)绩不预示指数(shu)未来(lai)表现。基金管理人评估(gu)的本基金的(de)风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机(ji)构为准(zhun)。任何在本文出现的信息（包括但(dan)不限于个股、评论、预测、图表(biao)、指标、理论、任何(he)形式的表述等）均只作(zuo)为参考(kao)，投资人须对任何自主(zhu)决定(ding)的投资行为负责。另，本文中(zhong)的任何观点、分析及预测(ce)不构成对阅读者任(ren)何形式的投资建议，亦不对(dui)因使用本文内容所(suo)引发的直接或间(jian)接损失负(fu)任何责任。基金投资有风险，基金(jin)的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理(li)的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎(shen)。

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⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进(jin)一步边际(ji)改(gai)善，使得即(ji)将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业(ye)绩边际改善的可能，半年(nian)报(bao)披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承(cheng)压，但是预(yu)计在积(ji)极(ji)财政政策(ce)的支持下，预计下(xia)半年总(zong)需求仍将保(bao)持平稳(wen)，经(jing)济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中(zhong)位数(shu)均达到正5%左右，进一步(bu)积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行(xing)、触发关键正(zheng)反馈效应(ying)创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性(xing)较大。

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1、本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益💓🩲🎒。中证500股票池中获得超额收益-1.38%🥾🥾💋🍍，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

2、因(yin)子行业内(nei)表现，本周，基本面因子在各行业表现(xian)分化，净资产增长率因子(zi)、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显(xian)。估值类因子中，EP因子和BP因子(zi)在综合行业正(zheng)收益明显。残差(cha)波(bo)动率(lv)因子(zi)和流动性因子在非银金融行业正(zheng)收益明显。市值风格上，本(ben)周综合(he)、通(tong)信行业大(da)市值风格显著。