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中顯(xiǎn)智能齊(qí)傢(jiā)控股（08395）公(gong)佈(bù)截至2025年3月31日止年度的全年業(yè)績(jī)，持續(xù)(xu)經(jīng)營(yíng)業務(wù)(wu)收益9921.8萬(wàn)港元，衕(tòng)比增長(zhǎng)60.8%；淨(jìng)利160.8萬(wan)港元，衕比扭虧(kuī)爲(wèi)盈(ying)。

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风格层面，我(wo)们(men)认为(wei)7月市场风格可能(neng)整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近(jin)十(shi)年7月市(shi)场(chang)风格相(xiang)对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性(xing)方面，7月将公布(bu)的通胀(zhang)和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量(liang)资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我(wo)们(men)认为7月大盘(pan)风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。

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进入牛市阶段II🍎🍋🎒，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加🧅，个人投资者加速入场；与此同时，融资余额也开始大幅攀升🩳🥦🍄；基金流入大幅放量💛👄😡，进入资金正反馈阶段🍋👿😡💓。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度🩲👅👞🍅。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征😡🤍👚🧡。

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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措👠，上海、广州👄、杭州人工智能政策频出。中央层面💓🥝，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》👜，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系🩳🍅💖🍏💋，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局🥿🥝💟。该计划聚焦设施互联、资源互用🍍🍈😡、业务互通与应用融合，推动高性能传输协议🥕🥕👜🩰🍄、算力标识、算网调度等关键技术突破👛👠🤬😻，建设国家级与区域级算力平台，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级🤬。6月9日🤍🥔🥝，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》🍎👢，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方上，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能👚、大数据、区块链等新技术，支持企业加大软🥬🍅、硬件投入，开展AI本地计算集群部署👅💞、云服务器租赁😡、设备购置，构建产业级多模态数据💖😈🌽。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立🍑，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径👜👜🧄，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力🩳。

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1、指增 / 中性策略：Beta 端🥕🥝🍓🥬，关注 6 月政策窗口期及量能变化🩳🥿💓，小微盘仍有一定上行空间，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险。Alpha 端😡🥝🌽👢👘，超额显著性和稳定性均处于偏强区间🍎🥿，指标共振强度维持上行区间🩳🥭，超额环境整体偏暖🍆。对冲端方面，当前股指期货深贴水行情延续，不利于产品建仓。展望下半年，我们仍看好指增策略全年的配置价值🍏🥻，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险🩲💝👗👞；中性策略暂时持观望态度，股指深贴水对中性产品影响有限。

2、大(da)公国际预计2025年下半(ban)年，化学(xue)原料及化学制品行业的供(gong)需将继续保持相对(dui)稳定(ding)；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整(zheng)体呈(cheng)下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进(jin)一步(bu)改善。