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（3）就供需平衡(heng)和库存来看，在没有出现减产(chan)之(zhi)前，工业硅累库预计延续，三季度过剩压力加大(da)。四季度受枯水期季节性(xing)变化，过剩预(yu)计有所缓解。

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财联社6月29日(ri)讯（编辑 若宇）近期，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创(chuang)新创始人兼CEO李宏伟表示，预(yu)计今年AI眼镜的销量将是(shi)去年(nian)的3倍以上。A股相关概念股表现活跃，截至(zhi)周(zhou)五收盘，已有(you)部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子(zi)走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板。

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风(feng)格层面，我们(men)认(ren)为7月市(shi)场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到(dao)“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第(di)四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重(zhong)板(ban)块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格(ge)或相对均衡。

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从中长期角度，我(wo)们建议以周期为(wei)轴，供需为锚(mao)。关注新科技(ji)周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完(wan)善(shan)、AI商业(ye)模式的落地(di)、以及AI对消费电子、机器人、智(zhi)能驾驶等赋能），国产替代周期下相关(guan)产业链的自主可(ke)控（国产大模型、国产AI应用与算力、国(guo)产集(ji)成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和(he)全产业链的降本增效（光伏、风电、储能(neng)、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增(zeng)加。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存(cun)周期、合同负债增(zeng)速、二季度行业中观景气度等维(wei)度，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消(xiao)费电(dian)子、运营商、软件等领域受益(yi)于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部(bu)分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消(xiao)费服(fu)务领域，受益于(yu)扩(kuo)消费(fei)政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域(yu)盈利(li)有望(wang)持续改善；

2、证监会决定责令中审众环所改正😈🥭🥦🌽，没收业务收入116.98万元🍉🥥💝🥥，并处以233.96万元罚款👜🍅🤬🍄🍊。对彭翔给予警告，并处以6万元罚款；对汤家俊、廖利华给予警告，并分别处以3万元罚款。