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展朢(wàng)(wang)2025年下半年，隨(suí)着化工品供需格跼(jú)改善，以(yi)及原油、煤炭等大宗原(yuan)材料價(jià)格(ge)迴(huí)落、行(xing)業(yè)成本壓(yā)力有所緩(huǎn)解，處(chù)于中(zhong)遊(yóu)(you)的化(hua)工行業景氣(qì)度有朢改善，有朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

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4、观点：从基本面来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力👢😡🥕👢，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一🍓🍏，6月正值澳洲财年末🥥，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加🥒🍆，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在持续增加🥝👅，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象🥝💘，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力都比较大🍍🥿🍈，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下游消化不畅🥒👚💋，正极厂砍单🥥🍍，则会对锂盐形成负反馈；第四🥬😠，上半年的**政策之下👙，或将下半年需求前置化🍓🥔🧄。但需要注意的是🎒👠👠，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺💞，610美金为锚定价格来看🍏💘，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况，另一方面，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号👝。

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此外，随着行业反内卷(juan)整(zheng)治的进(jin)一步(bu)深(shen)入，化工行业部分领域(yu)的产(chan)能重复建设、无序过度竞争(zheng)现象有(you)望缓(huan)解。叠加环保、安监、减排等方(fang)面(mian)的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎(ying)来(lai)新的约(yue)束，推动行(xing)业格局(ju)的优化与高质量发展。

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负💋🩰💕。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元💛💗，同比转负至-1.1%（前值1.4%）🍊👗，受有效需求不足、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%💓🥭。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%🥥👙💟🍆，同比下降0.19个百分点👢🍏🧄。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。

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