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展朢(wàng)7月，中旬會(huì)迎來(lái)(lai)上市公司(si)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)，超(chao)預期咊(hé)悲觀(guān)業(ye)績預(yu)期落地都昰(shì)下(xia)一箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)方曏(xiǎng)。A股一季報(bào)在科技創(chuàng)新咊擴(kuò)內(nèi)需政筴(cè)驅(qū)(qu)動(dòng)(dong)下，整體(tǐ)超預期改善；增速(su)相對(duì)較(jiào)(jiao)高的行業主要集中在(zai)部分消費(fèi)品、高新(xin)技術(shù)製(zhi)造業、價(jià)格上漲(zhǎng)的資源品等領(lǐng)域。進(jìn)入7月市場(chǎng)對于中報業(ye)績(ji)的關(guān)註(zhu)度將(jiāng)會(hui)提陞(shēng)，我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)(ku)存堦段、行業景(jing)氣(qì)度(du)等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩(xiū)復(fù)的(de)領域。具體如下：

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1、清越科技在2024年年报中披露👡，在硅基OLED领域💝🤍🥬，公司持续保持技术创新👛🥒，同时积极开拓市场🍆👡，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内，公司与传音🥿🥾🩲🤬💔、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作；公与无人机遥控显示👅🥕🥾、越野装备等客户进行深入交流🥿，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货👜🍓🩲。同时，在红外瞄准测距领域，与艾睿🥬👗🥦、高德、荣者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸🎒、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货👿。

2、⚑风格与行业配置思(si)路：风格(ge)方面，7月(yue)市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史(shi)来看，近十(shi)年7月市场风(feng)格相对均(jun)衡，大盘风格略占优(you)。第二(er)，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储(chu)降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量(liang)政策(ce)”，关注7月(yue)政(zheng)治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增(zeng)量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲(bei)观业(ye)绩预期落(luo)地都是(shi)下(xia)一(yi)个(ge)阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段(duan)、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和(he)赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工(gong)、创新药。