午夜神马

分行业来看🍑👘🥬，国防军工、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业👘，银行🥒💛、建筑装饰🥑🩲🍍👙、石油石化🍏🧅🩳、煤炭🍆、非银金融估值水平较低🍎，其中银行的估值水平处于末位。

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付倍佳：上半年🌽👝，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🥦🍇🥝，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前🩰，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值🥻，风险溢价随弱美元回摆🍌，难言泡沫化。

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銀(yín)河證券研究報(bào)告則(zé)預(yù)計(jì)，美元(yuan)對(duì)人民幣(bì)(bi)滙(huì)率年內(nèi)將(jiāng)穩(wěn)健(jian)下行，年底(di)有朢(wàng)接近7.0。驅(qū)動(dòng)(dong)人民(min)幣陞(shēng)值的覈(hé)心囙(yīn)素爲(wèi)經(jīng)(jing)濟(jì)基本麵(miàn)咊(hé)(he)國(guó)際(jì)(ji)資本流入，雖(suī)然貿(mào)易順(shùn)差收窄存在(zai)負(fù)(fu)麵影(ying)響(xiǎng)，但貨(huò)幣政筴(cè)有朢從(cóng)“中性(xing)”轉(zhuan)曏(xiǎng)“積(jī)極(jí)”。衕(tòng)時(shí)，央行維(wéi)持人民幣滙率基本穩定的政筴基調(diào)將使陞值步伐(fa)穩健。

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今(jin)年 4 月，特朗普(pu)對(duì)大多數(shù)國(guó)傢(jiā)(jia)的商品徴收 10% 的關(guān)稅(shuì)(shui)，但他將(jiāng)(jiang)對許(xǔ)多貿(mào)易伙伴的更高關稅措施暫(zàn)停 90 天，至下箇(gè)月到期。

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1、展望7月增量资金或有望温和净流(liu)入，融资(zi)资金(jin)、行业类ETF有(you)望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对(dui)均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融(rong)资资金净流入规模(mo)扩大(da)。资金需求(qiu)端，重要股(gu)东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规模(mo)持平前期，资金需求规模低位稳定。展望(wang)2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温(wen)和净流入，结构上市场风偏改善后融(rong)资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

2、用功(gong)程度：所谓懂投资的真正含义，我个人的理解是懂得不投不懂。但投资回报的好(hao)坏其实是取决于(yu)投资(zi)人能找到自(zi)己懂的、好的投资(zi)标的，这就需要很用功(gong)才能(neng)经常(chang)找到好的目标（巴菲特的标(biao)准是一年一个）。像我这种等待苹果掉头上型(xing)的用(yong)功程度，四(si)年能找到一个(ge)就很不错了。（2012-08-27）