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中國(guó)基金報(bào)：上半(ban)年，多項(xiàng)(xiang)政筴(cè)利好落(luo)地，一定程(cheng)度(du)上催化了港股紅(hóng)利以及(ji)科技創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)有哪些行業投(tou)資(zi)機(jī)(ji)會(huì)值得關(guān)註？

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🥔💛👚🥾💘，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气👡，中高端芯片需求旺盛👿👚🥒🍇，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🍋🥑👘🥦。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长😻，预计智能手机出货量边际回暖🎒👘，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🥒，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👅🍉，运营商盈利有望保持稳健增长👅🧡。伴随AI应用商业化加速落地👗，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😻🧅🥿，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩲🍉🍆😈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👿🍆🍈🍆🩳。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩱🥭🍆，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💟，进一步积累了今年的赚钱效应👠，这为指数后续突破上行😈🌽、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😻🍒，7月科技风格占优的可能性较大👄。

2、外盘：25年上半年🌽🍏，美麦、玉米走势基本同步👄💕👘🤬🧄，自5月初开始价格走势出现分化🍏😈👠，小麦强玉米弱。上半年国际谷物市场围绕出口🍅、面积🌽🍆🍓🍅、天气等不确定性因素展开。5月初👝，受不良天气影响🥻💟💖😻，美麦恢复上涨🩰💔🥔，区间上移。进入到6月份，天气担忧减弱🧅，美麦收割进展顺利，麦价下行👘🥥🥬。与小麦表现不同的是🍌🥭👡，3月末种植意向报告确认美玉米面积显著增加，种植期天气良好，美玉米遇阻回落💕。其后，因优良率提升🩳👛🥝，天气情况改善等利空因素逐步兑现，玉米期价加速下行。在这个过程中👚🥥，玉米下跌拖累小麦下行🥥🍌，谷物价格区间下移🧡👿。