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🏮行业配置层面💛🍊，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💟😻🍑，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🎒👜💝，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥦🤍🍌。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍉，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💕😻🤬、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥔、电池（固态电池主题）👞👞、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💖；而另一方面🌽😈🥿🥻，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险💟🥦🍆👄👝。胜率方向，结合估值🥔🥝、拥挤度位置👜🩲💛🩰，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥒、小金属。

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“天下没有不散宴席🍄，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展，三个多月时间真快💔🥥，感谢各位热爱艺术的朋友指导💓🌽。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。

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