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短期金融搭台，成长唱戏🥻。海外AI算力产业链继续演绎景气行情👝🧄👝，稳定币主题👚👢、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🩳😈🍑。看好三个宏大叙事强相关资产💯🧅🍉🍍，黄金🍑🍓、稀土和国防军工😻😈🍍👠。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场👠🩱💗🍌。

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)💯🍓、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)🥦🍒🧄🍌。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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配置(zhi)层面，短期把握成长(zhang)方向内部的高低切，建议(yi)关注AI推理算(suan)力、文化传媒（AI应(ying)用及文娱消费）、可(ke)控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科(ke)技等泛科技方向(xiang)机(ji)会。中期来看，成长(zhang)股将迎来主线(xian)行情，需重点关注明(ming)年二季度，可能(neng)会是成长风格(ge)的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率(lv)环(huan)境的创新(xin)药及优(you)质新消费公司。

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其二🌽👢，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等💗🍏🥕💋，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司🥿。截至今年一季度末🍓🍌🎒💌，该公司账面现金还剩5000万美元🍈👄🍉，短期投资近1000万美元🍑💝💕👢🍒。勉强给荣昌生物支付4500万美元后💕，家底可能就空了🤬🍒👚。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%🥬💝🍌🍌，还剩8个人维持基本运营。交易之后👙，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio💛🍒。表面看💔🥔🍎，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了🥦🩲🧄😻，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性👄🥾🥾🎒💯。

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