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CPO代(dai)表了光的持续渗透，光通信的市(shi)场空间将进一步扩大。我们认为，CPO方案的推进标志(zhi)着光通信从过(guo)去柜间(jian)互联向柜内互联渗透，光(guang)通信的(de)应用(yong)场景和市场空间(jian)正在(zai)进(jin)一步扩大，市(shi)场对CPO和(he)传(chuan)统光模块厂商的理(li)解和认知存在偏差，光模(mo)块厂商有(you)望进入CPO产业链，进而进一(yi)步扩大自(zi)身(shen)业务覆盖面和市场(chang)空间。

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何涛：小鹏没有说过让我们离开。但职业经理人已经来了，我们坐在那🍄🥑😡，人家怎么组织变革🍏？权力过于分散的话，大家各有想法，就像几匹马往不同方向拉肯定是死😠🍊🤍，一匹马才有生机。

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本(ben)周市场各(ge)指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上(shang)证(zheng)50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证(zheng)500上涨3.98%，中证1000上(shang)涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨(zhang)6.84%。

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当地时间6月28日💛，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议🍒💘👜，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案。美国参议院程序性投票通过后，未来几天法案通过的可能性增加。据悉，这项程序性动议得到通过后🍅，大规模税收与支出法案将经历朗读👿🩲🥦🍉、辩论、修正案投票和最终表决🍄💖🍄🍑，预计耗时数天🥔👄👗🍅，目标是7月4日前送交美国总统签署👙😡🌽。

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1、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位🍅🍓🥬，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此🥦，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍄，善用赔率思维，等待胜率催化；同时💌🍈👗，运用交易指标适度轮动、规避过热风险🥝。

2、展望7月😡，市场可能会呈现指数突破上行🥒🥾🥝🌽，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性💖🌽👢💋，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍍👗，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💯。从资金面看🥝🧡🤍，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🧅、触发关键正反馈效应创造了有利条件👿🍌🎒。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💛😻👠🤍，7月科技风格占优的可能性较大💝🍊🍉。