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今年以来👠👿😻，个股涨幅中位数达到8.5%😈；偏股基金（股票🍉💋💛🍍、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%💖💓。市场上的赚钱效应在不断积累💖👗💌。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力🥑。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下👚💯🥥🍑，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解👚🍓👠💘，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🩰👿。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高💟🩳👿，一旦发生🍋，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行🍒🎒🍌🩳🍅，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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展望后市🍇🥻🍌，上证在突破前期高点3439点以后💯💋🍈🍍，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方🍌🥕🍋💯，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是💗，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%💋👿，后续仍有上攻空间💞🧅🧅🍇；而在“棋眼”仍有上行空间💋🍋、全市场风险偏好提高的情况下🍏🍒🧄，军工🍄🥾😈、计算机、传媒、电子🤍👙👢、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面🍆👿，我们建议：不“恐高”🎒，继续持有当前中线仓位🍑，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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因子(zi)行(xing)业内(nei)表现，本周，基本面因子在各行(xing)业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子(zi)和每股经营(ying)利润TTM因子在综合(he)行业正收益明显。估值类因子中，EP因(yin)子(zi)和BP因子在(zai)综合行(xing)业正收益(yi)明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正(zheng)收益明显。市值风格上，本周综合、通信(xin)行业大市值风格显(xian)著(zhu)。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🥕😠💕。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧🍊💞，原油价格显著回落🧅🥭，带动通胀预期下降💟，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面💔，特朗普近期在外交政策上的表态🍊🍇，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🍇，故近期美元资产回流🍉💝，美股强于欧股、黄金走弱🥦🥭🩳、美债收益率回落🥦😡，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🧄🧡🍇👛。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑👞🩲，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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2、一(yi)、即日起恢复部分原产地为日本的(de)水产(chan)品进(jin)口(kou)，福岛县、群马县(xian)、栃木县、茨城(cheng)县、宫城县、新潟县(xian)、长野县、埼玉县、东京都、千(qian)叶县等(deng)10个都县除(chu)外。