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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但(dan)是(shi)预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下(xia)半年总需求仍(reng)将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值(zhi)还(hai)是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利(li)条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业(ye)趋(qu)势来看，7月(yue)科技风格占优的可(ke)能性较大。

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2、我们以股(gu)东大会公告(gao)日为时(shi)间节点，综合考虑(lv)市值因(yin)素(su)、调仓周期以及对仓位(wei)的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情(qing)见2023年(nian)11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）