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唐晨(chen)：港股的生態(tài)(tai)髮(fà)生了很大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資(zi)的製度(du)紅(hóng)利與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)資本流入共振的結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景下，上半年港股市場(chǎng)的整體(tǐ)(ti)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)本質上(shang)就昰中國資産(chǎn)的重估過(guò)程，“中(zhong)特估(gu)”“科特估”“民特(te)估”竝(bìng)存。

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高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰；伊朗的回应较为克制👡👡；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积。”

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之所以私募基金市场能够回暖，主要还是因为私募基金形成了明显的赚钱效应，在资产荒背景下🤬👠，吸引了高净值人群积极认购🍄💯👙。具体来看🥕🥒😡👞，近三年来私募基金投资收益可观🩰🎒🧄💞，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先👘🥿🍓👜💔，远超股票市场指数🥾👗💕，近一年量化多头策略平均收益34.46%；近三年平均收益48.74%👞💓💖。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日🥬，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍👛🍆，绝对估值处于全球洼地🩳🌽。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🥒👠💛🍎，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复🍊🍍👢👛🍋，银行、电信等高股息资产表现也不错🥥。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🍍🍄🍅，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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1、🏮行业(ye)配置层面，相较于趋势跟随，更优的策(ce)略(lve)是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较明(ming)显的高低切换，当下仍(reng)处于第(di)二轮高低切(qie)周期中。以(yi)月度-季度(du)维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升(sheng)或具备(bei)后续(xu)催(cui)化的板块】具(ju)备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已(yi)陆(lu)续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电(dian)池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮(lun)动机会；而另一方面，资(zi)金(jin)脉冲加(jia)速、股债息差性价比进一步(bu)降低(di)后(hou)，也需警惕银行板块(kuai)的短(duan)期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短(duan)期风格层面继续关注科技(ji)，行业(ye)层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存(cun)储(chu)、小金属。

2、具体来(lai)看，科(ke)技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动(dong)互(hu)联网巨头盈利超预期，叠加政策(ce)对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。