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风格层面🧄💖，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👿🥬，第一，从历史来看💗，近十年7月市场风格相对均衡💖🍎🍏，大盘风格略占优👘。第二😡👜，外部流动性方面🎒，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥕，对短期市场或有扰动。第三🥦，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍎👠，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍎💟💕🥑。第四🩳💝，市场交易和增量资金层面👞👡，近期在以伊冲突缓和后🍓👗，A股权重板块上涨🍑🩳👡💝，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优😠，成长价值风格或相对均衡🥝💖。

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米赫利周日在接受 CNN Prima 新闻频道采访时称，利率需要维持在高于过去十年的水平。他补充道，**明年提高预算赤字的计划可能会加剧价格压力🍍💕🩳🥑。

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2、整(zheng)体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收(shou)窄，盈(ying)利(li)预计边际放(fang)缓。结合工业企业盈利、库存周(zhou)期、合同负债增(zeng)速、二季度(du)行业中观景(jing)气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导(dao)体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于(yu)消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复(fu)苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位(wei)数(shu)增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改(gai)善。