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我们认为，多(duo)方面积极因(yin)素会在2026年至2027年叠(die)加，构成牛市的核心区(qu)间。近期A股向下力度弱(ruo)，向上力度强，也在提示(shi)市场更多关注长(zhang)期积极因素。也(ye)要承认，当下行情距离(li)牛市启动仍有一定差距。主要体(ti)现为：总量基本面(mian)预期(qi)偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各(ge)类资金预期依然割裂，关注(zhu)基本面(mian)趋势的投资者相对(dui)谨慎。短(duan)期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季(ji)度仍维(wei)持中枢偏高震荡市判断。

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德固特公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权🤬💖，并同步募集配套资金。预计构成重大资产重组，不构成重组上市。公司股票自2025年6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。标的公司是一家国际化的软件和信息技术服务商，面向全球电信运营商、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续💛🤬。海外方面🥑🩳，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落🥑💘，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升👚💕。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿💟。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱👅💟🥥，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🥑💘。

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东兴证(zheng)券指(zhi)出，我国化工行业景气有望(wang)底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年(nian)上半年，化工品价格指数小幅震荡(dang)下行，化(hua)工行业仍处于低景气阶段，但目前(qian)全(quan)球能源类成本已(yi)从高位回落，同时，从供给、需(xu)求、库存角(jiao)度看，行业(ye)已出现积极变化。综合来看，在行业供(gong)需格局预期(qi)改善的背景下，我(wo)国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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1、市(shi)场(chang)在(zai)经历了(le)快速上(shang)行后，会在前期密集(ji)成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或(huo)短或长(zhang)。市场需要经过(guo)充分(fen)换手后，“被套”的资(zi)金明显减少，而调整(zheng)阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段(duan)。此时，市(shi)场(chang)在不断聚焦向上的力量。

2、6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策(ce)约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相(xiang)关(guan)政策延续发力；2）资本市场方面，资(zi)本市(shi)场高质量(liang)发展以及金融支持消费科创类(lei)政策频发，6月(yue)18日，在陆家嘴(zui)金融论坛上，央行，证(zheng)监会，金融监管总局发布(bu)了一篮子金(jin)融举措与措施，积极推动金(jin)融开(kai)放合作以及高质量发展；3）产业(ye)政策方(fang)面(mian)，6月(yue)围绕新质(zhi)生产力，数字经(jing)济，整治内卷等政策持续发布。