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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计(ji)2025年全球集运市场运力增(zeng)速和吞吐(tu)量(liang)增速分别为(wei)6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关(guan)税扰动(dong)影响(xiang)，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合(he)约的旺季属性。在08合约进入交割逻(luo)辑前，盘面已提前计价欧(ou)线(xian)运价见顶回(hui)落趋势(shi)，08估值(zhi)相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨(jin)慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期(qi)运(yun)价即(ji)便下行(xing)，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合(he)约多空博弈激烈(lie)，市场分(fen)歧明显，从相(xiang)对(dui)确定(ding)性角度，更值得考(kao)虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因(yin)素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同(tong)理(li)，从月间(jian)套利视角观察，本轮8-10正套价差(cha)扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可(ke)08与(yu)10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较(jiao)于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略(lve)具备(bei)更高配置(zhi)价值。参考去年EC2410-2412合约(yue)价差走势，预计较当前价(jia)差水平(ping)仍存(cun)约200-400点空间。

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1、供(gong)应：锂(li)资源供应端来看，截止6月底，仍未有新增矿山减产/停(ting)产消息，尽管矿(kuang)山项目(mu)近(jin)两个继续均有降本的成效，但维持低(di)成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限，可关注NAL和Wodgina项目情况；此外，今年供应上来说，尽(jin)管部分(fen)项目投产延期，但整体供应仍同比(bi)增加(jia)21%达到(dao)约(yue) 158万吨 LCE，如果考虑回收、手抓(zhua)矿和其他潜在供给的(de)供应或将达到165万吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海(hai)矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨试生产，麻米错盐湖年底投产、拉果错盐湖爬坡、李家沟(gou)爬坡、蒙金矿业一(yi)期投产、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面来看，上半年头部锂盐厂检(jian)修较多(duo)，但一方面，枧下窝(wo)复产且(qie)爬坡速度快、部分氢氧化锂(li)产(chan)线转产碳酸锂，另一方(fang)面，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产，使(shi)得上半年碳(tan)酸锂累计产量同比增(zeng)长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看，市场需求放缓叠加部分产线转(zhuan)产碳酸锂(li)，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼(lian)端同比增长1%至13万吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨。

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