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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍑🥻🍊。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🤍🍎🩲🍊，引发A股估值重估💖。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👄🥑💌🥥，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍇🧅👅🍑🧅，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍆🩰🍎，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥦🥻💞💯🍒，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外💝，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🧄🌽😈🍋，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技(ji)、消(xiao)费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的(de)上(shang)行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计(ji)在积极财政政策的(de)支持下，预计下(xia)半(ban)年总需求(qiu)仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较(jiao)低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为(wei)指数后续突破(po)上行、触发关(guan)键正(zheng)反馈效(xiao)应创(chuang)造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段(duan)II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

2、近日💝👢🤍👠，中国证监会官网集中发布了5份行政处罚决定书，均指向中介机构。其中1份是处罚律师事务所，4份是处罚会计师事务所，涉及3家会计所，合计罚没律所🍑、会计所和个人2862万元。