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2、进入7月后，综合业绩披露期效应(ying)、海外流动性环境变化、增量资金及(ji)风格交易热度(du)，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相(xiang)对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流(liu)动性(xing)方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预(yu)期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提(ti)到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资(zi)金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡(heng)。对(dui)7月的风格指数推荐如(ru)下：