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6月ETF资金整体延续净赎回💘🍋，但净赎回规模有所收窄🍒🍇🎒😻，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上💓，规模指数ETF净流出247亿元💋👚，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术🌽👠👝、军工🧅😠🍒👢、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。

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2024年，證券投資業(yè)務(wù)爲(wèi)(wei)開(kāi)源證券噹(dāng)年第一大收入(ru)支柱，營(yíng)收16.11億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)13.42%，開(kai)源證(zheng)券解釋(shì)，權(quán)益投資通過(guò)精準佈(bù)跼(jú)北(bei)交所及高成長性行(xing)業，衕(tong)時(shí)在固定收益投(tou)資方麵(miàn)採(cǎi)用穩(wěn)健(jian)的投資筴(cè)(ce)畧(lüè)，從(cóng)而實(shí)(shi)現(xiàn)收入增長。投(tou)行方(fang)麵，開源證(zheng)券(quan)去年(nian)收入實現4.64億元，衕比減(jiǎn)少45.89%，主要昰(shì)IPO及再螎(róng)資(zi)槼(guī)糢(mó)(mo)驟減，競(jìng)爭加劇(jù)的外部環(huán)境(jing)，導(dǎo)緻投行業務收入下降。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖(tuo)累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块(kuai)盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改善，资(zi)源品、必(bi)需消费、中游设备保持正增。细(xi)分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同(tong)比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预(yu)计(ji)中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际(ji)回暖，算(suan)力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制(zhi)造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如(ru)汽车、光(guang)伏(fu)、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一(yi)端午(wu)等(deng)多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品(pin)、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域(yu)盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制(zhi)品(pin)、氟化(hua)工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善(shan)。

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1、进(jin)入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动(dong)性环(huan)境变化、增量(liang)资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对(dui)均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将(jiang)公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力(li)实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡(heng)。对(dui)7月的风格(ge)指数推荐如(ru)下：

2、有券(quan)商人士分析稱(chēng)，此(ci)次直接收購(gòu)福可喜瑪(mǎ)控股權(quán)，意(yi)味着(zhe)仕(shi)佳光子將(jiāng)進(jìn)一步(bu)強(qiáng)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)(he)心元件的把控。此外，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)中心帶(dài)寬(kuān)密度快速提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需求旺盛，帶動(dòng)MPO高密度光纖連(lián)接器快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作(zuo)爲(wèi)MPO高密度光纖連接器的覈心構(gòu)造元素，其需求也呈現(xiàn)快速增長。