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1、相比2014年(nian)底和2019年初,当前市场从估值上来看可能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情,但如果美联储在7月意外(wai)降息,并且中国央行同步宽松,可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看,活(huo)跃资金或正从医药和消费(fei)切向(xiang)科技和金(jin)融,红利也开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题,指数型机会可能还需(xu)要等三季度末(mo)到四(si)季度。近期,YU7大热、欧洲延缓停售油车,标志着产品力正替代产(chan)品形式,推动全球(qiu)电气化进程全面加速东移,下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升,以及AI智能(neng)化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启,科技(ji)领域产品催化(hua)频出,或将带来市场注意力重新转向科技(ji)板块,有望接力创(chuang)新药和新消费的行情。预计AI和军工是三(san)季(ji)度寻找(zhao)结(jie)构性机会的重心。
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