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本周市场在金融🥦🍍、军工上涨助推下实现强势上涨💘🍇，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力🤬，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力🍓🍋👘👿。若后市上涨主题不能有效扩散🎒🩱，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面😈，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%🍇👙🩰🌽；其余风格因子表现一般💯🤍。

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創(chuàng)業(yè)五年，何濤(tāo)從(cóng)一箇(gè)搞技術(shù)的年輕(qīng)科員(yuán)變(biàn)成一傢(jiā)(jia)近萬(wàn)人公司的副總裁。他學(xué)習(xí)着怎麼(me)做一位筦(guǎn)理者，竝(bìng)亯(xiǎng)受(shou)着成就感，“我覺(jué)得自己簡(jiǎn)直太厲(lì)害了”。這(zhè)(zhe)種膨脹(zhàng)(zhang)感到 2020 年小鵬(péng)汽車(chē)在紐(niǔ)交(jiao)所敲鐘上市時(shí)達(dá)到頂(dǐng)峯(fēng)。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上🍇，如VCSEL🩱、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能👿🧅👢；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应🥻🥝、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备👢？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案👘🍉🍅，处于性能和良率提升阶段👜。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市(shi)类似，后续有望迎来全面(mian)牛市。但战术层面，对比之前(qian)震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和(he)新增政策的催化并(bing)不(bu)明显，突破前可能还需要震荡(dang)一段时间。2014年7月突破后的(de)牛市，事后来看并不(bu)是盈利的牛市(shi)。但在指(zhi)数刚突破的2014年7月，经济(ji)指标出现了(le)连续多个(ge)月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更(geng)重要的(de)是2014年二(er)季度，房地产政策明显(xian)转向(xiang)积极，全国各(ge)地(di)放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是(shi)盈(ying)利(li)很强(qiang)的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下(xia)降期(qi)，2020年疫情冲击的一季度是盈(ying)利阶段性低点，二季度开始(shi)盈利(li)快(kuai)速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从(cong)2020年疫情后持续上行。

2、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网🥕🧡💌🧅、人工智能🥕🥑💓💝🥭、创新药、智能驾驶、具身智能等🍎💔👢；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰🥕、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产🍈🧡👝，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估😠👜，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局🍒🩱💯🍉。