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截(jie)面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环(huan)境好转；最近一周中证(zheng)1000指数成分股横截面波动率环比(bi)上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个(ge)季度(du)看，沪(hu)深300指数横截面波动率处(chu)于近半年中(zhong)上分位点，Alpha环(huan)境较好；中证500指数横截(jie)面波动率处于近半年中下(xia)分(fen)位点，Alpha环境较差；中证1000指(zhi)数横截面波动率处(chu)于近半年中等分位点(dian)，Alpha环境(jing)一般。

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1、供给：新疆产能(neng)继续释放，内蒙及甘肃新增产能填补(bu)了西南减产缺口，结构性过剩矛盾突出。据(ju)百川(chuan)，上半年(nian)国内工业硅总产量达(da)185.6万吨，环比增长21.5%，同比下滑14.9%；主产地占(zhan)比为新疆53.2%、内蒙12.3%、甘(gan)肃10.4%、云南5 %、四川4.5%；上半年开炉(lu)量下滑53台至215台，开炉率下滑8.3%至(zhi)27.2%。

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2025 年上半年宏观出现反复，一季(ji)度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有(you)所(suo)回落，贸(mao)易摩擦背景下美联储主席鲍(bao)威(wei)尔降(jiang)息措辞也(ye)逐渐转向谨慎(shen)，国内政策面以稳为主，经济数据(ju)短期呈(cheng)现韧(ren)性，但也(ye)需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看(kan)，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几(ji)年来新低，冶(ye)炼(lian)厂减产(chan)风险(xian)仍存，且特朗普关(guan)税引发大量精(jing)炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上(shang)半年总(zong)体呈现高景气度，但后续出口回落的风险(xian)不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡(dang)为主，伦铜波动区(qu)间在9000-10000 美(mei)元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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