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在關(guān)稅(shuì)的不(bu)確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)(lai)的降息路逕(jìng)分歧加大(da)。美聯儲(chu)仍保(bao)持了對年內降息2次的預(yù)期，但預(yu)測(cè)年內不(bu)降息的官員(yuán)人(ren)數(shù)增加(jia)3人至7人，預測年內降息2次(ci)的(de)爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預(yu)期(qi)的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后(hou)，市場(chǎng)對7月不降息的預(yu)期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至(zhi)90%以上，對9月降息(xi)的預期從(cong)56.4%小幅提陞至57.9%，且(qie)繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期(qi)，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。

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那么此时，市场选择的共性特征(zheng)，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的(de)行业和赛(sai)道。牛市阶段(duan)II，容易出现增量资金的正(zheng)反馈和资金的“抱团”，资金(jin)正反馈(kui)和抱团的(de)方向一定是当时(shi)空间相对最大，成长性最好，不容易受到估(gu)值约束的行业，也就是说(shuo)，就算估值因为资金行为(wei)出现一定(ding)程度的泡沫化是(shi)“可以理解”的(de)。因此，我们也说，牛(niu)市阶段II市场往往会选择当(dang)时的主线或者赛道进行投资。

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但是💋💖，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化🩱💖🍈。从历史来看🩰🩱🍎，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II🎒，往往是基本面的力量💓👠。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善🍇👝🥝👜。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈。

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