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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但(dan)是货币政策需(xu)要(yao)累计效(xiao)应，市场见底往往是经历(li)了连续货币政策的宽(kuan)松，例如(ru)连续(xu)多次的降准降息之后(hou)。

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那么此(ci)时(shi)，市场选择(ze)的共性特(te)征，就是在那个时(shi)代盈利增速相对(dui)较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大(da)空间的行业(ye)和赛道。牛市阶(jie)段II，容易出现增量资金的正反(fan)馈和资金的“抱团(tuan)”，资金正反馈和抱团(tuan)的方向一定(ding)是当时空间相对(dui)最(zui)大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是(shi)说，就算估值因为资金(jin)行为出(chu)现一(yi)定程度的泡沫(mo)化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市(shi)阶段II市场往往会(hui)选择当时的主线或者赛道进行投资。

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1、以髮(fà)行日(ri)期爲(wèi)蓡(shēn)攷(kǎo)，2025年6月有(you)6傢(jiā)公司IPO，郃(hé)(he)計(jì)募資槼(guī)糢(mó)52億(yì)元，較(jiào)5月前值98億元有所迴(huí)落。按上市(shi)日期統(tǒng)計，6月定增髮行募資槼糢81億元，較5月前值有所迴陞(shēng)。展朢(wàng)7月，IPO髮行槼糢仍然有朢保持穩(wěn)定，資金總(zong)需求槼糢維(wéi)持低位穩定。

2、由于每年例如业绩预告🌽💌💞、两会🥥🥭🩲💝、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考👠。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🍇、农林牧渔💝💘👜、基础化工👛🥝、美容护理😡😻、社会服务、有色💘、钢铁等。