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陈健玮：在全球主要市场中🥦🍍，港股估值仍处于较低水平💓🥦🍓🥝，并显著低于美国市场👚🥝。根据彭博数据🍄，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%🍈🩳😡💕🍑，其中🥻，银行、电信🧅💌、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🥬，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看🤬🍉💋👠💖，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系🌽👄，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外💋🍋，创新药、人工智能等领域的技术突破🍌💝🩱💕，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🥭。

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1、盈利方面，5月(yue)工业(ye)企(qi)业(ye)盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等(deng)因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需消费、中游设(she)备保持正(zheng)增(zeng)。细分领(ling)域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制(zhi)造业同比增幅(fu)扩大。结合工(gong)业企业盈(ying)利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有(you)望延续较高增(zeng)速或改善的领域(yu)主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消(xiao)费类景(jing)气边际(ji)回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望(wang)改善；2）中游制造领(ling)域(yu)，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理(li)等(deng)零(ling)售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、6月中國(guó)輕(qīng)紡(fǎng)城日均成交量下行26.1%，盛澤(zé)絲(sī)綢(chóu)指數(shù)下行0.02%。6月空氷(bīng)(bing)洗綵(cǎi)(cai)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比上行，但增幅有(you)所收窄，7月空調(diào)、氷箱、洗衣機(jī)(ji)計(jì)劃(huà)排産(chǎn)量環(huán)比均下行。