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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场💖。根据彭博数据💖，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🩲🩲🎒，预测市净率为1.2倍👢，预测股息率达3.2%🎒，其中，银行🍈、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%👞💯💛👞。相较于A股💟🥥，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看🍈🩱，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移🥝👡🩳🩳🍌，未来A/H价差有望收窄。此外🥻👚👙，创新药、人工智能等领域的技术突破💗👚🍎👢，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值👡🥭🥥。

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1、風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)(yin)素：1）進(jìn)口政筴(cè)放鬆(sōng)、煤鑛(kuàng)增産(chǎn)超預(yù)期、鋼(gāng)廠(chǎng)(chang)減(jiǎn)産超預期(qi)（下行風險）；2）終耑(duān)需求超預期、煤炭保(bao)供不及預期、進(jin)口資源持續(xù)緊(jǐn)(jin)張(zhāng)（上行風險）。

2、4😠💋、观点：从基本面来说，过剩的格局之下🍈🍒🍌🍓，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大。从估值水平来说💗👜🍑😡，当前价格基本处在底部区间震荡运行😻👛🍄😈，矿山运行已经面临较大的成本压力😻💓，而价格上面又受到库存制约💗。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加👞，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加👗💕👚，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二😻，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年🧅，且从目前来看🥔🥕，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三🍏🧄，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下游消化不畅👜🍈，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四👛💔，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化🤍。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况，另一方面😡🍅💟，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号👞🩳。