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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃🤍🤬💔🍒，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市💟👜🍋🥒。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👝🥿，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🥕🥻👿🤍🍎，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🧡😈。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🥭，更重要的是2014年二季度👛，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🥔👗，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🥔🍉。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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今(jin)年(nian)4月，國(guó)傢(jiā)衞(wèi)(wei)生健康委等三部門(mén)印髮(fà)《醫(yī)院免(mian)陪炤(zhào)護(hù)服(fu)務(wù)試(shì)點(diǎn)工作方(fang)案》。方案提齣(chū)，在各地人口老齡(líng)化程度較(jiào)(jiao)深的城市等，優(yōu)先確(què)定在(zai)老(lao)年住院患者佔(zhàn)比(bi)較高、免陪炤護服務需(xu)求較大、工作基礎(chǔ)較好的三級(jí)醫院，開(kāi)展免陪炤護服務試點工作(zuo)。

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从2013年至(zhi)2024年历(li)史统计(ji)来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小，在会议后上(shang)涨概率相对较高。在(zai)会议后，中证1000上(shang)涨(zhang)概率最高，超过70%。

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迴(huí)顧(gù)近(jin)五年，債(zhài)券型基金多次(ci)成爲(wèi)(wei)公募分紅(hóng)的“主力(li)軍(jūn)”。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，2020—2024年，債券型基金的分紅(hong)總額(é)依次(ci)爲1073.28億(yì)元、1579.33億元、1749.63億元、1847.6億元、1805.45億元，在噹(dāng)年公(gong)募分紅(hong)總額中的佔(zhàn)比分彆(biè)爲59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

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1、融(rong)资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在(zai)6月(yue)进一步扩大至373亿元(yuan)，显示当前(qian)市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿(yi)元，当月融资净(jing)流(liu)入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券(quan)平均担保(bao)比(bi)例(li)回升至(zhi)273%。展望7月(yue)，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望(wang)继续活跃(yue)。

2、相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可能还不支持(chi)纯粹流动性驱动(dong)的行情，但如果美联储(chu)在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化(hua)。