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在本月底结束的 2024-2025 财年,澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元(合 2520 亿美元)🍄,低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元👞。
7月增量资金或有望温和净流入🥦🍄,融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强,资金面整体宽松,7月资金面有望维持宽松💘😻。美国一季度GDP降幅高于市场预期🤍🥿🍑,叠加美联储官员戴利释放鸽派信号,市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入,各类增量资金相对均衡。资金供给端😻,新发偏股基金规模继续扩大👛👡🩱🍉;市场震荡上行🍅🍏🥻🥻,ETF净赎回规模收窄;市场风险偏好有所改善💞💖,融资资金净流入规模扩大🍌🩲。资金需求端💌💛🥑👅,重要股东净减持规模扩大;IPO发行规模小幅回落,再融资规模持平前期,资金需求规模低位稳定🤬。展望2025年7月🥝😻👄,二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍍😈🍏,结构上融资资金有望延续净流入。
展望(wang)7月(yue),市场可能会呈现指数突(tu)破上行,科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的(de)角度来看,财政指数的发力(li)和消费(fei)的韧性,使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改(gai)善,使得(de)即将到来的中报业绩期,在科(ke)技、消费、中游制造领域(yu)均存(cun)在业绩(ji)边际改善的可能,半年报披(pi)露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数(shu)据(ju)显示(shi)出(chu)口下半年承(cheng)压,但是预计在(zai)积极财政政(zheng)策的支持下,预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳,经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面,目前利(li)率仍(reng)处于较低水平(ping),资(zi)产荒(huang)趋势(shi)依然存在。上半年,无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅(fu)中位(wei)数均达到正5%左右,进一步积累了今年的赚钱效应,这(zhe)为(wei)指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件,类似现象在2020年也出现过,我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面,从当前景气趋势和产业趋势来看,7月科技风格占优的可能(neng)性较大(da)。
1、注(zhu):中证银行(xing)指数近5个完整年度涨跌幅为:2024年,34.71%;2023年,-7.27%;2022年,-8.78%;2021年,-4.41%;2020年,-4.23%。指数过往业(ye)绩不预示未来表(biao)现。
2、展望7月,市场可能会呈现指数突破上行,科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局(ju)。从(cong)基本面的角度来(lai)看,财政指数的发力(li)和消费的韧性,使得二季度总需求增速进一步边际改善,使得即将到来的(de)中报业绩期,在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业(ye)绩边际(ji)改(gai)善的可(ke)能,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压,但(dan)是预计在积极(ji)财政(zheng)政策的支持下,预计下半年总需求仍将保持平稳,经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面,目前利率仍处于较低水(shui)平,资产荒趋(qu)势依然存在。上半(ban)年,无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位(wei)数均达(da)到(dao)正5%左(zuo)右,进一步积累了今年的赚钱效应,这为指数(shu)后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有(you)利条件,类似现(xian)象在2020年也出现过,我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面,从当前景气趋势和(he)产业(ye)趋势来看,7月科技风格占优(you)的可(ke)能性较大。
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