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东(dong)兴证券指出，我(wo)国(guo)化(hua)工行业景气有望底部回暖，行业(ye)供需格局预(yu)期改善。2025年上半年，化工(gong)品价格指数小幅震荡下行，化工行业(ye)仍处于低景气阶段，但目前(qian)全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给、需求(qiu)、库存角度看，行业已出现(xian)积极变化(hua)。综合来(lai)看，在行业供需(xu)格局预期改善的背景下，我国(guo)化工行业景(jing)气有底部回暖的迹象。

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🏮 后续如何演绎💋💛？市场表现仍是由资金端/估值端主导🥕🥭🍅😠。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥕💖🥬🍋，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🩳💛，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👘👝。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥾💔💗；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🍇👙👠、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🍓👚👡、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💛💔👄。

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展(zhan)望7月，市场可能会(hui)呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰(shuai)退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量(liang)资金方(fang)面，目前利率(lv)仍处于较(jiao)低水平，资产(chan)荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股(gu)的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键(jian)正反馈效应(ying)创造了有利(li)条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格(ge)占(zhan)优的可能性较(jiao)大。

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1、中国14亿人中，缴纳个税大(da)概1亿多人。对这些(xie)人而言，个税汇算清缴并不陌生。个税汇算清缴，简言之就是在前一年已(yi)经预缴个税基础(chu)上，进行“查遗补漏，汇总收支，按(an)年算账，多退少补(bu)”。

2、澳大利亞(yà)工業(yè)、科學(xué)與(yǔ)資源部髮(fà)佈(bù)的(de)二季度報(bào)告稱(chēng)，美國(guó)總統(tǒng)唐納(nà)悳(dé)・特朗普的政筴(cè)引髮諸(zhu)多不(bu)確(què)定性，擾(rǎo)亂(luàn)了全毬(qiú)貿(mào)易，廹(pǎi)使企業推遲(chí)投(tou)資決(jué)筴。