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⚑风格与行业(ye)配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市(shi)场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实(shi)施增(zeng)量(liang)政(zheng)策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重(zhong)点布局(ju)方向。我们参考工业(ye)企业(ye)盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的(de)领域。结合中(zhong)观景(jing)气、盈利能力、筹(chou)码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防(fang)军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小(xiao)金(jin)属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国(guo)产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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新乳業(yè)原昰(shì)新希朢(wàng)下屬的乳業闆(bǎn)塊(kuài)，囙(yīn)盈利(li)不佳于2011年被新希朢剝(bō)離(lí)，六年多后衝(chōng)刺深交所上市。2016年，新希朢(wang)乳業(ye)的(de)營(yíng)收槼(guī)糢(mó)超過(guò)40億(yì)元；淨(jìng)利潤(rùn)也(ye)達(dá)到1.5億元左右。2019年1月上市。上(shang)市以來(lái)，劉(liú)永好未減(jiǎn)持(chi)過(guo)新乳業的股份，這(zhè)(zhe)次昰他首次減持該(gāi)公(gong)司股份。

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尽管连日(ri)高温，却没有阻挡人们打卡的热情(qing)，客流如潮水般从四面(mian)八方(fang)涌来，在石门一路两侧驻留(liu)拍照。尤其在夜晚，热浪消退(tui)，这里变得格外拥挤，四周道路摩肩接踵。

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2024年(nian)7月31日，溫(wēn)江區(qū)人民灋(fǎ)院調(diào)解室，在雙(shuāng)方委託(tuō)訴(sù)訟(sòng)代(dai)理(li)人的見(jiàn)證下，曾某與(yǔ)(yu)尹某達(dá)(da)成咊(hé)解竝(bìng)籤(qiān)訂(dìng)協(xié)議(yì)書(shū)(shu)，協議書(shu)上載(zài)明，雙方均認(rèn)可調査(zhā)組(zu)的結(jié)論(lùn)，也約(yuē)定(ding)均不上訴，對(duì)離(lí)(li)婚判(pan)決(jué)的(de)履行達(da)成一緻意見。根(gen)據(jù)(ju)協議由尹某一次性曏(xiǎng)(xiang)曾某支付經(jīng)濟(jì)(ji)補(bǔ)償(cháng)金(jin)140萬(wàn)(wan)元(yuan)，任何一方不(bu)得再曏另一方主張(zhāng)任何財(cái)産(chǎn)分割咊(he)補償。后來(lái)，曾某又提齣(chū)再讅(shěn)申請(qǐng)(qing)，2025年(nian)2月28日，四川(chuan)省成都市中級(jí)人民灋院駮(bó)迴(huí)曾某的再讅申請。

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1、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例(li)会于6月(yue)23日(ri)召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革(ge)相关工作(zuo)，指出要引导大型银(yin)行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中(zhong)小银行聚焦主(zhu)责主业(ye)，支持(chi)银行补充资(zi)本(ben)，共同维(wei)护金融(rong)市场的稳定发展。有效(xiao)落实好各类结构性货币政(zheng)策工具，扎实做好(hao)金融“五篇大文章”，加力支持(chi)科技创新、提振消费，做好(hao)“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证(zheng)券、基金(jin)、保险公司互换便利和股票(piao)回购增持再贷款，探(tan)索常态(tai)化的制(zhi)度安排，维护资(zi)本市场(chang)稳定。持续做好支持民营经济发展(zhan)壮大(da)的金融服务(wu)，充分发挥支持小微企(qi)业融资协调工作机制作用(yong)，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策(ce)措施落地见效，加大存量商品(pin)房和存量土地(di)盘活力(li)度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力(li)和风险防控能力(li)。

2、6月偏股类公募基金发行规模明显回升🍅🌽，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份💛👘，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月🍆🧄，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份💗💛🍎。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%👢。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元🥑。