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6月份，随着外部干扰因素影响减弱，我国制造业回归正常运行轨道，经济内生动力稳定释放，市场需求整体止降回升👙🍄💓，新订单指数为50.2%🥦🩳👝，在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间。同时👠🩰👚，制造业出口也逐步恢复🥑🥭，新出口订单指数连续2个月上升。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🍇，待短期市场关注度回落后🥕，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛👗，仍依赖科技产业趋势突破😻。看好三个宏大叙事强相关资产🍉👗🥔💖，黄金、稀土和国防军工💞🥒。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场👿。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作👘🥦🥾，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

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本次收购后，省工控集团(tuan)间接拥有公司(si)58.15%股份的(de)权益，成为(wei)公(gong)司的间接控股股东。本次无偿划(hua)转的实(shi)施不会导致公司控股(gu)股东和实际控制人发生(sheng)变化，公司的控股股东仍为(wei)三钢集团(tuan)，实际控制人仍为福(fu)建省国资委。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍄👞🥝💋，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍊👢🤬💌，使得即将到来的中报业绩期💛，在科技、消费💓🥾、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💘🧡💖，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧅🍌💞。尽管高频数据显示出口下半年承压🥔🍎🍓👅🥔，但是预计在积极财政政策的支持下💔👝，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍄👡🩱。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😈💖🩲，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥾🩳。

2、据统计，6月29日🧄🌽🌽🧡，暂无A股上市公司披露增持情况👝👡🍏。包括磁谷科技💘👘、秦港股份💌💋、久日新材🍎💖、通用股份💝💯、亿华通👡🧅👡👿、新乳业、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况💔🍇。