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今年，第30届联合国气候变(bian)化大会（COP30）将于(yu)11月在巴西举行，此次大会被官方定调为“落(luo)实之年”。6月16日，为期两周的波恩会谈在严重的(de)地缘政治动荡和新一轮紧张局势中(zhong)拉开帷幕，此(ci)次会议被认为是11月COP30大会前“解(jie)决分歧的关键”。

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“6月(yue)脉冲”在本周集中演绎，主因是(shi)人民币的不断升(sheng)值。我们在近期报告中反复(fu)强(qiang)调这一点(dian)：自24年12月开始(shi)人民币汇率(lv)与万得全A走势在绝大多(duo)数时间内同步，汇率成为了决定(ding)大势的(de)主(zhu)变量。结构上也同样沿着(zhe)我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼(yan)。汇率将决定后续脉冲行情的延续(xu)性：短、中、长期维度下，均是乐观(guan)因素占(zhan)优。

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田希矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)，需警惕外圍(wéi)摩擦(ca)反復(fù)、外資迴(huí)流不及預(yù)期等，但后(hou)續(xù)伴隨(suí)政(zheng)筴(cè)髮(fà)力咊(hé)AI産(chǎn)業(yè)催化，市場(chǎng)或迎來(lái)業(ye)績(jī)(ji)上脩(xiū)與(yǔ)估值(zhi)共振的脩復牕(chuāng)口。

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1、从2013年至2024年历史统计(ji)来看，A股在7月(yue)政治(zhi)局会议前，上涨概率相对较小，在会(hui)议后上涨概率(lv)相对较高。在会议后(hou)，中(zhong)证1000上涨概(gai)率最高，超(chao)过70%。

2、周五🥥👛🌽，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑，他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”😻，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判💘。