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田希蒙(meng)：Wind数据显(xian)示，截至6月27日，恒生指(zhi)数市盈率（TTM）为(wei)10.7倍，市净率(lv)为1.17倍，绝对估(gu)值处于(yu)全球洼地。横向(xiang)对(dui)比，恒生指数的(de)市盈率显(xian)著低于标普500指数的27.5倍，恒生(sheng)科技(ji)指数的市盈(ying)率也远低于纳斯(si)达克指数的(de)34.8倍。从行业(ye)层面来看，港股通互联网和(he)港股通医疗板块因AI商(shang)业化加速(su)和创(chuang)新(xin)药产业发展，估值快速修(xiu)复，银行、电信(xin)等高股息资产表现也(ye)不(bu)错。尽管部分板块经(jing)历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金(jin)盛+资产荒”的结构性行情中。

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对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况👝👿🧅，灵活把握政策实施的力度和节奏。

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然而🥾🥬，尽管智能眼镜市场潜力巨大，但要真正从“热潮”迈向“普及”🥦🥻，仍面临诸多挑战🥥💗。比如，隐私合规压力不容小觑👙👢👝，许多AI眼镜自带摄像头，这一特性可能会引发公共场景下的隐私争议🍌🍏。此外😈🥬🍄，由于缺乏稳定的内容与交互生态支撑🍓，智能眼镜的长期使用驱动力也有待验证。

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这一比例大约是十(shi)年前此类计划数量的两倍。更值得一提的是，在(zai)今年报(bao)告涉及的雇(gu)主计划中，近三分之二将默(mo)认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休(xiu)计划的比例(li)）设定(ding)为 4% 或更高。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为(wei) 6% 或(huo)更高，这一比(bi)例(li)几乎是 2015 年选(xuan)择 6% 或更高比例(li)的计划数量的两倍。

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1、除此之外🍉，在经济改善的同时🥿🥒，往往伴随着大型产业趋势的发展🍄🎒💓，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持👛👜💗，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升💕😈。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述。

2、趨(qū)勢(shì)性看多黃(huáng)金，白銀(yín)謹(jǐn)慎追隨(suí)。COMEX 黃金 3100-3300 美元成爲(wèi)新的支撐(chēng)區(qū) 間(jiān)，COMEX 白銀關(guān)註 32-33 美元的支撐區間。從(cóng)交易驅(qū)動(dòng)上，關註(zhu)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)年內(nèi)(nei)首 次降息、財(cái)政灋(fǎ)案推進(jìn)下的信用縯(yǎn)繹(yì)咊(hé)貿(mào)易摩擦反復(fù)的可能，年內金(jin)價(jià)(jia)上方關註 3900-4000 美元，白銀上方關註 39-40 美元。