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“一个人也许适合从 0 到 1🍆🤬🥿，但无法做好从 1 到 10 或者从 10 到 100，这当然是风险”🥿。一位投资人说💝💖🍇💕，但 “ guess will never know（猜测永远不会知道结果）🩱🍒，我们以后会知道的”🍇👡💞。

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“PTA基差走强的主要原因是供需结构处于紧平衡状态。”卓创资讯分析师安光分析称，6月聚酯工厂开工率维持在90%💛😻🍄😻🧄，这一数值为年内次高水平🍓🍎🩲🥭，表明下游刚需支撑强劲💛💘🍏。据测算，6月PTA去库约20万吨👞，延续了二季度的去库趋势。但是🧄🧄🥦，在供应端，主力供应商排货节奏放缓，基差报价持续攀升，阶段性形成了卖方市场。与此同时，下游工厂被动跟涨也助推PTA基差连创新高🍊💔💟💋💋。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨😠；军工军贸预期升温🍆🍉💔；全球算力需求确定性回升🤍，海外芯片龙头大涨带动等思路展开💓🥾。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面💘👞🤍，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍊👜👢🍅，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👘💋。第二，外部流动性方面👢，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍉🤍。第三🍒🍈🍌👿🧅，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💌。第四😠🍌👗🎒，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👝👗🌽，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🍊🥔，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👄🥑💛😻，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💖🍓。我们参考工业企业盈利🍏、库存阶段🍑🧡👘🍓🧡、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气😡🥬、盈利能力、筹码分布、估值、交易🤍😡、周期阶段和赛道价值等多个维度👡，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🩲💟👄🍆、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🥿、小金属）😻、计算机等。赛道选择层面🥝💝👜，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💔、国产算力、非银金融😠🥭💟、国防军工、创新药🍉。

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1、五芳齋(zhāi)：公司擬(nǐ)以集(ji)中(zhong)競(jìng)價(jià)交易方式迴(huí)購(gòu)部分社會(huì)公衆(zhong)股份(fen)，用于員(yuán)工持股(gu)計(jì)劃(huà)或股權(quán)激(ji)勵(lì)。本次迴購(gou)股份金額(é)(e)不低于3，500萬(wàn)元且不(bu)超過(guò)7，000萬元，迴購價格不超過29.12元/股。

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