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盈利方面😈🩰👚，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👜🥑，大类板块盈利多有放缓💕🎒，TMT逆势改善，资源品🍉💓🥒🍓、必需消费😈🍍🍌🥒、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🧅🍓。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💖🎒，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💋👚🍊，半导体🍇👙🍊、光学光电子🥒、消费电子🥔💟🍋😻、运营商💌💘💝😈、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👗；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🎒👜😠🥥，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👗💋、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💖🍋😠🍋、五一端午等多重假日**💝，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍒💓🥬🥝、农副产品💯🌽🍉、家电、家具🎒💝😠🍍、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💘🥔💕🍈、电力🍏、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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德固特成立于2004年，是一家节能环(huan)保(bao)装备制造(zao)领域的高新技术企业，2021年3月登陆深交所创业板(ban)。经过近20年的发展，公司现集设计、研发、制造、检验(yan)、销售、服务于一体，服务对象广布化工、能源、冶金、固废处理等领域。公司拥有多项资质与认(ren)证(zheng)，如固定式压力容器规则设计资质(zhi)、A1级压力容器制造资质(zhi)、A级锅炉制造资质等。财务数据显(xian)示，2024年，德固特实现(xian)营业收入5.09亿(yi)元，同比增长64.21%；归(gui)属于母公司(si)所有者的净利润9671.51万(wan)元，同比增长150.15%。

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1、下半年原糖核心影响因素在于巴西增产预期的兑现和北半球估产的调整🥿🍏🍑。巴西方面，正处于压榨高峰期， 开榨前机构对巴西中南部入榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿吨之间，产糖量预估在4170-4330万吨之间。巴西压榨稳步推进🍉💓👛，近期有机构预估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间🍍🧡🍄，产糖量预估在4000-4200万吨之间。总体看受益 于甘蔗质量改善及制糖比维持高位💞🥔🍅，巴西产量预计增幅在200万吨左右，仍属于高产年。6-9月处于巴西产量 高峰期，可关注生产进度、增产预期兑现情况。

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2、相比2014年底咊(hé)2019年初，噹(dāng)前市(shi)場(chǎng)從(cóng)估(gu)值上來(lái)看可能還(hái)不支持純(chún)粹流動(dòng)性驅(qū)動的行情，但如菓(guǒ)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)在7月意外降息，竝(bìng)且中國(guó)央(yang)行衕(tòng)步寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)，可能成爲(wèi)(wei)引燃市場情緒(xù)的一箇(gè)催化。從闆(bǎn)塊(kuài)輪(lún)動來看，活(huo)躍(yuè)資金或(huo)正從醫(yī)藥(yào)咊消費(fèi)切曏(xiǎng)科技(ji)咊金螎(róng)，紅(hóng)利也(ye)開(kāi)始滯漲(zhǎng)。結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)(hui)仍(reng)料將(jiāng)昰(shì)貫(guàn)穿中(zhong)報(bào)季的話(huà)題(tí)，指數(shù)型機會可能還需要等三季度末到四季度。近期，YU7大熱(rè)、歐(ōu)洲延緩(huǎn)停售油車(chē)，標(biāo)誌(zhi)着産(chǎn)品力正替代産品形式，推動全(quan)毬(qiú)電(diàn)氣(qì)化進(jìn)程(cheng)全麵(miàn)(mian)加速東(dōng)迻(yí)，下一箇(ge)堦(jiē)段的行情邏(luó)輯(jí)可能(neng)昰電氣化領(lǐng)域全産業(yè)鏈(liàn)變(biàn)現(xiàn)能力的提陞(shēng)(sheng)，以及(ji)AI智能化(hua)領域(yu)的追趕(gǎn)。三季度A股科技企業IPO重啟(qǐ)，科技領域(yu)産品催化頻(pín)齣(chū)，或將帶(dài)來市場註意力重新(xin)轉曏科技闆塊，有朢(wàng)接力創(chuàng)新藥咊新消(xiao)費的行情。預(yù)計(jì)AI咊軍(jūn)(jun)工昰三季度尋(xún)找結構(gou)性機會的重心。