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行业配置层面，今年以来多数(shu)线索的行情(qing)底色仍是流动性驱动为主(zhu)导(dao)，景气(qi)线索(suo)占比依(yi)旧处于低位，且多数领域(yu)EPS改善弹性难以支撑(cheng)估值空间的大幅(fu)抬升。因此，相较(jiao)于趋势跟随，更优的策略是(shi)低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同(tong)时，运用交易指标适度轮动、规避过(guo)热风险。

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尽管苏南地区低度酒占比突破65%🥒🩱，但北方市场仍以高度酒为主导🌽🥕🤬🍍💛。五粮液调研显示，20-35岁人群中仅19%偏好白酒🤍💓🤍，远低于啤酒的52%。

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上(shang)週，噹(dāng)被稱(chēng)爲(wèi) “波動(dòng)率之波動率” 的芝(zhi)加哥期權(quán)交易所 VVIX 指數(shù)跌至 90 以下時(shí)，齣(chū)現(xiàn)了買(mǎi)入波動率指數看(kan)漲(zhǎng)期權的蹟(jī)(ji)象，90 這(zhè)一水平昰(shì)自去年 7 月以來(lái)該(gāi)指標(biāo)的下限。

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1、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到(dao)， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三(san)个阶段。当然阶段的划分有一定主观(guan)性，我们对于过去每五年的周期(qi)的上行周(zhou)期如(ru)下(xia)图所示。

2、研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平💯💛。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭👞🍊，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平🍄🍉🍌🥾。”