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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块(kuai)占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科(ke)技、消(xiao)费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金(jin)方面(mian)，目前利(li)率仍处(chu)于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这(zhe)为(wei)指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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后续重点关注的仍是油价走势🥾😈👅💔👙，报告指出，由于欧佩克+预计会在周日的月度会议上决定继续增产👜💝🍑🍉💕，或给国际油价继续带来下行压力🍌。

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美国总统特朗普表示👿，他认为无需延长7月9日的贸易期限🥝，各国需在此期限前与美国达成协议👚👿🧄，以避免被征收更高关税。他在接受福克斯新闻采访时表示：“我认为不需要延长” 🤬。随后他补充道：“我也可以延长，没什么大不了的。”在此之前，特朗普上周五曾表示，**可以对这一期限“为所欲为”，包括延长或缩短。

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综(zong)合以上，行业配置(zhi)方面重点(dian)围绕中报(bao)业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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1、第二阶段(duan)结束的标志，往往是政策的(de)转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策(ce)的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范(fan)；2010年4月对房地产政策的(de)收紧，货(huo)币政策方(fang)面央票的重启发行；2020年7月也出现(xian)了货币政(zheng)策边际收敛(lian)，对(dui)场外配资等(deng)也加大了监管力度。

2、赵宪成：在港股反弹后💔👠，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网、港股通消费等🥭🌽🍑💖。