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何涛：小鹏(peng)没有说过让我们离开。但职业经(jing)理人已经来了(le)，我(wo)们坐在那，人家(jia)怎么组织(zhi)变革？权(quan)力(li)过于分散的话，大家各有(you)想(xiang)法，就像几匹(pi)马往不(bu)同(tong)方向拉肯定是死，一匹马才有生机。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🤍👚💗、政策基调积极🧡🥦💛、各类主题机会活跃👿，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🤍🍎💔🍓，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🥕🥻🍍。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👚👛。与此同时🍎，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极💓😠🍄🥕，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🩳🥿，是盈利很强的牛市👙🧡，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🩰。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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7、市场监管总局(ju)会(hui)同(tong)国家卫生(sheng)健康(kang)委发布联合(he)公告，将(jiang)那非类、拉非类两类(lei)物质纳入食品(pin)中可能添加的非食用物质名录。旨在严厉打击食(shi)品生产经营过程(cheng)中(zhong)非法添(tian)加那非(fei)类、拉非(fei)类物质(zhi)的违法(fa)行为，切实维护(hu)消费者权益。

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1、展望7月🥝，市场可能会呈现指数突破上行💘💟🩰，科技非银等进攻性板块占优的格局💓🩱。从基本面的角度来看🎒，财政指数的发力和消费的韧性🍌🥦💘，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍑👅🥔，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥦🥥🥕🍄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👙🥿💔🥥，预计下半年总需求仍将保持平稳🍋💝🥝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👢🥦，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👙😠🤍💞，从当前景气趋势和产业趋势来看🧄，7月科技风格占优的可能性较大。

2、6、齣(chū)口：2025年1-5月我國(guó)纍(léi)(lei)計(jì)齣口純(chún)(chun)堿(jiǎn)83.56萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比提(ti)陞(shēng)118.52%。下半(ban)年齣口量仍將(jiāng)維(wéi)持(chi)高位，樂(lè)觀(guān)情況(kuàng)(kuang)下全年齣口(kou)量或超(chao)200萬噸，這(zhè)(zhe)意味着下半年單(dān)月齣口量仍維持16-20萬噸區(qū)間(jiān)的高位。即便如此也隻能緩(huǎn)解純堿過(guò)(guo)賸(shèng)程度，不改純堿行業(yè)過賸狀態(tài)(tai)。