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6月美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)期有所陞(shēng)溫(wēn)，美(mei)元指數(shù)下行，外資交易活躍(yuè)(yue)度有所迴(huí)陞， 6月日均(jun)成交額(é)從(cóng)5月前值(zhi)1388億(yì)元上陞至(zhi)1494億元。

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伊朗司法总监埃杰伊(yi)当天也表示(shi)，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向(xiang)其敞开怀(huai)抱”。此前，伊朗议会(hui)25日通过法(fa)案，暂(zan)停伊朗与国际原子(zi)能机(ji)构(gou)的合作。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看🍇💘，1）总量政策方面👗，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🍇🍌🍆🍋，在陆家嘴金融论坛上👡👄🩳，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🥭💋💗；3）产业政策方面🍋🥾，6月围绕新质生产力🍒👝🥔，数字经济👚🩲🩱🍋，整治内卷等政策持续发布。

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细分行业来看🍆，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%🥔😻💌，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🍓😈🤍；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🌽；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%💯😡🥾🧄🥦。以旧换新政策效果持续显现🍑💞，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%🍅🍇🍆🌽，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%👠👛🍅，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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1、2、需求方面：随着美线抽调运力的回补🍒🍎，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹💕，环比5月增幅接近25%🥭。然而，该货量反弹主要来自积压订单👙，高运价抑制下新增订单仍显有限🥬👝。进入7月🍋🍌，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加👙💝😻🍈，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段🎒🎒。美国下游各行业中🍑👅👅，包括汽车及零部件、耐用消费品、纺织服装🥦、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间💝🩲，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响💔😠，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑👛👠👞🥔🥑，家电出口前景难言乐观🥝。

2、大勢(shì)上，隨(suí)着宏觀(guān)(guan)經(jīng)(jing)濟(jì)咊(hé)(he)政筴(cè)(ce)託(tuō)(tuo)底，衕(tòng)時(shí)新動(dòng)能(neng)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)、更多新的産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢逐漸(jiàn)形成，爲(wèi)市(shi)場(chǎng)(chang)提供更多結(jié)構(gòu)性亮點(diǎn)，而(er)增量資金依(yi)然源源不斷(duàn)，今年或昰(shì)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好係(xì)(xi)統(tǒng)(tong)性擡(tái)(tai)陞(shēng)的一年(nian)，需戰(zhàn)畧(lüè)性保持多頭(tóu)思維(wéi)。遇到行情擁(yōng)擠(jǐ)、潛(qián)在風險擾(rǎo)動帶(dài)來(lái)的短期戰術(shù)性調(diào)整，恰昰中期擇(zé)機(jī)逢低佈(bù)跼(jú)的(de)機會(huì)。