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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩(mo)擦反复(fu)、外资回流不及预期等，但后续(xu)伴随政策发力(li)和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的(de)修(xiu)复窗口。

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此前的6月24日，中国稀土(tu)公告(gao)披露，公司于近日收(shou)到非独立董事杨国安、董贤庭、郭惠浒(hu)提(ti)交的书面辞职报告，辞职报告自送达董事会之日(ri)起生效(xiao)。杨国(guo)安因工作原因申(shen)请辞去公司第九届(jie)董事会董事长、董事以及其(qi)在董事会各专门委员会的相关职务，董贤庭、郭惠浒因工作(zuo)原因申请辞去公司第九届董(dong)事会董事以及其在董事会各(ge)专门委员会的相关职务。辞职后，杨国安、董贤庭、郭惠(hui)浒均不(bu)在公(gong)司担任任何职(zhi)务，其(qi)确认与公司董事会(hui)无不同意见，亦无任何其他事项需要(yao)提请公司股东关注(zhu)。截(jie)至本公告披露日，杨国安、董贤庭、郭惠浒均(jun)未持有公司股份。

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談(tán)及(ji)貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)思路刪(shān)去了“擇(zé)機(jī)降準降息”，增(zeng)加(jia)了“靈(líng)活把(ba)握政筴實(shí)施力度咊(hé)節(jié)奏”的錶(biǎo)述。華(huá)創(chuàng)(chuang)證券研究所副所(suo)長(zhǎng)張(zhāng)瑜認(rèn)爲(wèi)，央行爲“確(què)定性”護(hù)(hu)航的思路仍未轉變(biàn)，這(zhè)(zhe)意味着如菓(guǒ)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形(xing)式齣(chū)現(xiàn)某種不利變化，或(huo)者(zhe)擴(kuò)張的財(cái)政政筴産(chǎn)生了加息的壓(yā)力，再或者資本市(shi)場(chǎng)（股市、樓(lóu)市）遭受某種衝(chōng)擊(jī)暴跌，那麼(me)降準降(jiang)息仍然值得期(qi)待。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位(wei)置偏低、上市公(gong)司盈(ying)利偏弱、政策基调积极、各类主题(ti)机会活跃，与2013年至2014年中和(he)2019年的震荡市类似，后续(xu)有望迎来(lai)全(quan)面牛市。但战术层面(mian)，对比之前震荡市升(sheng)级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素(su)，现(xian)在宏观(guan)高频数据和新(xin)增政策的催化(hua)并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后(hou)的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数(shu)刚突(tu)破的2014年7月(yue)，经济指(zhi)标出现(xian)了(le)连续多个月的持续(xu)反弹，比如2014年4月(yue)至7月的PMI持续反弹。与此同时(shi)，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地(di)放开限购(gou)。2020年7月突破后(hou)形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低(di)点(dian)，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指(zhi)标（比如PMI）也从2020年疫(yi)情后持续上行。

2、高股息資産(chǎn)方麵(miàn)，港股通資金持續(xù)湧(yǒng)入，推動(dòng)銀(yín)行、公(gong)用事業(yè)等(deng)闆(bǎn)塊(kuài)股息率(lv)優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化，若紅(hóng)利稅(shuì)下調(diào)政筴(cè)(ce)落地，其實(shí)際(jì)收益率有朢(wàng)進(jìn)一步擡(tái)陞(shēng)(sheng)。