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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升🥦👿🍅🍎，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平🍊🍋🎒，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。

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截至上周五👙🍍，利率市场预计美联储在7月底下次会议上降息的可能性为18.6%，高于上周的14.5%👅。与此同时，投资者对美联储在9月底前降息的预期大幅上升——目前交易员预计美联储届时降息的可能性为93%，高于一周前的70%🍍🧡🍒。

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以科創(chuàng)闆(bǎn)爲(wèi)例，其聚焦于符郃(hé)國(guó)傢(jiā)戰(zhàn)畧(lüè)、突破關(guān)鍵(jiàn)覈(hé)心技術(shù)、市場(chǎng)認(rèn)可度高的科技創新(xin)企(qi)業(yè)，自誕(dàn)生之日起，便(bian)成爲衆多“硬科技”企業的上(shang)市首選(xuǎn)(xuan)地。6月13日，科(ke)創闆迎來(lái)開(kāi)闆六週(zhou)年，至此已纍(léi)計(jì)有588傢企業上市，總市(shi)值近(jin)7萬(wàn)(wan)億(yì)(yi)元，IPO募(mu)集資金(jin)達(dá)9232億元，再螎(róng)(rong)資募集槼(guī)糢(mó)也高達1893.62億元；其研髮(fà)投入佔(zhàn)營(yíng)業收入比例中位數(shù)達12.6%，持續(xù)領(lǐng)跑(pao)A股各闆塊(kuài)。

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目前来看，全球贸易和关税冲(chong)突迎来(lai)新的(de)时间节(jie)点，7月9日是83国(guo)“对等关税”暂缓期的截止日(ri)，若未延期，部分国家税(shui)率(lv)或升至25%。从目(mu)前美国对关税的态度来看(kan)，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的(de)概率(lv)较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事(shi)冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场(chang)的影响进一步降低。A股面临(lin)的外部环境扰动降低。

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1、流动(dong)性1500股票池中，本周表现(xian)较好的因子有单季(ji)度营业利润(run)同比增长率(2.31%)、单季度净(jing)利润(run)同比(bi)增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平(ping)均值(zhi) (1.55%)。表现较(jiao)差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还(hai)不支持纯粹流(liu)动性驱(qu)动的行情，但(dan)如果美联储在7月意外降(jiang)息，并且中国央(yang)行同(tong)步宽松，可能成为引燃市场情(qing)绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正(zheng)从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍(reng)料将(jiang)是贯穿中报季的话题，指数型机(ji)会可能还需要等三季度(du)末到四季(ji)度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油车，标志(zhi)着产品力正替(ti)代产品(pin)形式，推动全球电(dian)气化进(jin)程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑(ji)可能是电气化领域全产业链变(bian)现能力的提(ti)升(sheng)，以及AI智能化领域(yu)的追赶。三(san)季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领域产品催(cui)化频出，或将带来市场(chang)注(zhu)意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消(xiao)费的行情(qing)。预计AI和军工(gong)是三季度寻找结构性(xing)机会的重心。