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“6月脉冲”在本周集中演绎🥔🍉，主因是人民币的不断升值👙。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🩱。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼💛🥝。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中👿🍊、长期维度下🥥🧡💞🩰，均是乐观因素占优。

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1、宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科创主题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面，本周医药主题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元。

2、风格层面，我们认为(wei)7月市场(chang)风格可能整(zheng)体偏(pian)大盘(pan)风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来(lai)说(shuo)，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二(er)，外(wai)部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述(shu)变化。第四，市场(chang)交易(yi)和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认(ren)为7月(yue)大盘(pan)风格(ge)相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。