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行业层面，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业(ye)企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或(huo)改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光电子(zi)、消费电子(zi)、运(yun)营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促(cu)、五一端(duan)午等多(duo)重假日**，有(you)望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理(li)等(deng)零(ling)售领域盈利(li)有望持续改(gai)善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需(xu)求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩(ji)有望(wang)边际改善(shan)。

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我们在刚刚发布的(de)中期策略观点中提到， A股(gu)的(de)表现(xian)存在5年(nian)周(zhou)期(qi)规律。每五年周期的上行周期中，时间从(cong)2.5~3年不等。每一轮上行(xing)周期可以大致(zhi)分(fen)为三个阶段。当然(ran)阶段(duan)的划分有一定主观性，我们对于过去每五年(nian)的(de)周期(qi)的上(shang)行周期如(ru)下图所示。

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目前来看😡，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👠，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🩲🩰，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看💘🥔👢🌽，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥔。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🧡🍅。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🧡🤍🥻，虽然有反复🥬🍋🤬，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👠💌。A股面临的外部环境扰动降低🩱🥥。

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