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在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于(yu)较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了(le)有利条件，类似现象(xiang)在2020年(nian)也出现(xian)过，我们称之为(wei)牛(niu)市阶段Ⅱ。

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流动性1500股票池中😡，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)👘🩳、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)🩱🍊、单季度ROE (-1.41%)💘🥦💓😠。

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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场(chang)风格可(ke)能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对(dui)均衡(heng)。具(ju)体(ti)来说，第一，从历(li)史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方(fang)面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场(chang)对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三(san)，央行季(ji)度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四(si)，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股(gu)权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考(kao)工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度(du)判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易(yi)、周期阶段和(he)赛道价(jia)值等多个(ge)维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银(yin)金(jin)融、国防军工(gong)、创(chuang)新药。

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2、截面波动率来看，最近一周沪深300🍅、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🥑😠，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好🍄💌🥔；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点💖💗，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般🍓👡。