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細(xì)分(fen)行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要包括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工業利潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工(gong)訂(dìng)單(dān)逐步放量，航空航天相關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)舶及相關裝寘行業利潤(run)分彆(biè)增長68.1%咊(hé)(he)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕比(bi)增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消(xiao)費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能(neng)消費設備(bei)製(zhi)造行業利(li)潤衕比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造(zao)業其(qi)他傢(jiā)用(yong)電(diàn)力器具製造、傢用廚(chú)房電器具製(zhi)造行業利潤(run)分彆(bie)增長31.2%、20.7%，必需消費(fei)穩(wěn)健增長，辳(nóng)(nong)副食品加(jia)工業利(li)潤(run)增長38.2%，酒飲(yǐn)茶(cha)製造利(li)潤增幅擴大。

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1、4、观点：从基本面来说，过剩的格局(ju)之下，还没有看到拐点的出现，特别是库(ku)存压力比较大。从估值水平来说，当前价格基(ji)本处在底部区间(jian)震荡运行(xing)，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上(shang)面又受到(dao)库存(cun)制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要(yao)在于(yu)以下(xia)几点：第一，6月正值(zhi)澳洲财年末，澳洲(zhou)锂(li)矿发运量环比(bi)明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂(li)矿价格如若走弱或将继续拖累锂(li)价；第二，供应端投产仍在持续增加，预计(ji)明年将会是本轮周期最后一个投产大(da)年，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象，说(shuo)明价格向下仍有空(kong)间(jian)，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元(yuan)/吨；第三，整条(tiao)产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂(li)矿的(de)库存仍在(zai)累库，同时，如若(ruo)下游消化不畅(chang)，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四，上半年的**政策之下，或将(jiang)下半年需求前置化。但需要(yao)注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美(mei)金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万(wan)元/吨左(zuo)右，同时(shi)，这样低价背景下，对(dui)于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况，另一方(fang)面，正值(zhi)新财年，矿企将发布新的生(sheng)产指引和成(cheng)本指引，需要关(guan)注矿端的变量是否能给出价格底部信号(hao)。

2、自2023年下半年以来，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证券公司外，拟上市(shi)银行(xing)的IPO进展也长(zhang)期处于“停滞”状态，多家银行后来(lai)“打退堂鼓”。数据显示，2023年初全面注册制实施后(hou)，沪深交(jiao)易所共(gong)受理10家银行IPO项(xiang)目，从2024年至今已有4家银(yin)行撤回(hui)IPO申报，其中有(you)多家称是基于(yu)“战略调整”。