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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看(kan)，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的(de)主要拉动(dong)，TMT制造业同(tong)比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有(you)望持(chi)续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制(zhi)品、氟化工(gong)等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、6月重要股东增持255亿元，减持(chi)437亿元，净减持182亿元，净减持规模较(jiao)2025年5月前值133亿元(yuan)明显回升。按(an)照截至2025年(nian)6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模(mo)较2025年6月扩大，不同板(ban)块解禁规模(mo)来看，主板(ban)592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿(yi)元。考虑(lv)到2025年7月解禁规(gui)模明显回升，未来(lai)重要股东二级市场净减持(chi)规模(mo)有(you)望小幅回升。

2、我(wo)隻偶爾(ěr)抄一下(xia)巴(ba)菲特的作業(yè)，純(chún)屬好翫(wán)。不完全(quan)懂昰(shì)不應(yīng)該(gāi)(gai)賭(dǔ)身傢(jiā)的。不敢(gan)賭身傢的“投資(zi)”其實(shí)都很難(nán)算得上正經(jīng)“投資(zi)”。（2023-03-12）