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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或(huo)持续较高增速领域。盈利方面(mian)，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等(deng)；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报(bao)盈(ying)利(li)或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮(yin)料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵(gui)金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和(he)信息(xi)技(ji)术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数(shu)工业(ye)金属价格上(shang)涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景气(qi)和交易等维(wei)度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩(ji)预期(qi)增速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点(dian)关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医(yi)药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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