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赵宪成：在(zai)港股反弹后，恒(heng)生指数的估值回到了偏高的位置，但市(shi)场上(shang)仍(reng)然能找到许(xu)多优质的结构性机会，如科技、互联网、港股通消费等。

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结构(gou)上(shang)，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模(mo)靠前的主要为沪深(shen)300、创业板和科创(chuang)板ETF，中证(zheng)500及上证50ETF小(xiao)幅净申购。

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1、风格层面，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场(chang)风(feng)格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储(chu)降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存(cun)量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后(hou)，A股权(quan)重板块上涨，市(shi)场风(feng)险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

2、本周上证50、沪深300、中证500、中证1000指(zhi)数期货主力合约(yue)贴水率环比上一交易周下降。IF当(dang)月合约近(jin)一季度平均每周基(ji)差变化-0.06%，相比于近半(ban)年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化(hua)-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当(dang)月合(he)约近一季度平均(jun)每(mei)周基差变化(hua)-0.05%，相比于近半年(nian)的-0.03%环境变差。