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在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日(ri)以一(yi)票之差在众议院惊险过关，6月28日以(yi)微弱优势通过参议院程序(xu)性投票，一路跌跌撞撞。而且为(wei)了让(rang)法案在参议(yi)院通过，议员(yuan)们又对条款进行了(le)修改，改动的部分(fen)在参议院投(tou)票后还得回到众(zhong)议院再投一轮。

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总台记者(zhe)李健南：伊朗(lang)官员(yuan)表(biao)示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的(de)死难者之外，一方面是体现(xian)伊朗人民对美国和以色列(lie)侵略伊朗行径的控诉(su)，另一方(fang)面(mian)是展现伊朗内部的团结，这种团结是伊朗(lang)抵御(yu)外(wai)敌入侵的重要力量。

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付倍佳：上半年港股市场领(ling)涨全球，主(zhu)要有三方面原因：一是产业结构(gou)优异，港股新经济结构占比高(gao)，互联网、新(xin)消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司(si)形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分(fen)红资(zi)产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速(su)收敛；三是流动(dong)性充裕，香港银行同业拆借利率(lv)（HIBOR）快速(su)下行(xing)，港股成(cheng)交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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不难(nan)看出(chu)，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额(e)收益。我们(men)构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情(qing)期间组合全部配置(zhi)非(fei)银板块，2）1月中旬(xun)DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网(wang)与科技硬件(jian)龙头，3）4月(yue)初“对等(deng)关税”后则转向(xiang)新消(xiao)费与创新(xin)药板(ban)块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组(zu)合从去年924起绝对回报为(wei)143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事(shi)后(hou)诸葛亮的(de)复盘意(yi)义(yi)有限，但也说明港股市场的结构性行(xing)情有(you)多么强劲，以及我们强调“结构胜(sheng)于(yu)指数”的(de)建议。

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1、鸥玛软件(jian)：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有(you)限公司的告知函，山东山大资本运(yun)营有限公(gong)司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公(gong)司，双(shuang)方签署了股权划转(zhuan)意向性协议，该事项可能(neng)导致(zhi)公司控股股东、实际控(kong)制(zhi)人发(fa)生变动。

2、浩鲸科技的前身中兴软创成立于2003年(nian)，为中兴通讯股份有限公司旗下公司。2023年7月份，浩鲸科技在江(jiang)苏(su)证监局启动上市辅导，辅导机构为中信建投。企查查数据显(xian)示，公司前五(wu)大股(gu)东依(yi)次(ci)为南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、中兴通讯股份有限公司(si)、南京嘉彧腾(teng)企业管理合(he)伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资(zi)合(he)伙企业（有限(xian)合伙）以及中国互联网投资(zi)基(ji)金（有(you)限合伙）。