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2、3、策略(lve)观(guan)点：从供需增速(su)平衡来(lai)看，预计2025年全球(qiu)集运市场运(yun)力增速和吞吐量增(zeng)速分别为6.56%和2.5%，供(gong)需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为(wei)3.78%和3%，供需(xu)增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响(xiang)，美(mei)线运价向欧(ou)线的传导(dao)效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约(yue)进入(ru)交割逻辑前(qian)，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基(ji)于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进(jin)入交割月前(qian)可考虑逢低做多。当前7月(yue)大柜(gui)报价(jia)折算SCFIS约2200-2400点，8月(yue)即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基(ji)差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显(xian)，从相对确定性(xing)角(jiao)度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线(xian)影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低(di)点1100点附近——该水平亦接近(jin)部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差(cha)扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转(zhuan)换逻辑，但(dan)基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略(lve)，EC2510-2512反套策略具备更高配(pei)置价值。参考去年EC2410-2412合约(yue)价差走势，预计较当前价差(cha)水(shui)平仍存(cun)约200-400点空间。